| All's well at the midnight hour | В полночь все прекрасно, |
| You're ready to fly | Ты готов лететь, |
| Don't think about the darkness | Не думай о тьме |
| Or the rumbling in the sky | И о грохоте в небе. |
| - | - |
| Somewhere on the morning road | Где-то, на утренней дороге |
| Just waiting for you | Тебя ожидает |
| Something's that just could never be | Что-то невероятное, |
| Are calling up a spell so you can see, yeah | Одно заклинание — и ты увидишь, да! |
| - | - |
| Dream evil | Зло из снов, |
| The dark that you find | Тьма, что ты найдешь |
| In the back of your mind | В глубине сознания, |
| Dream evil, dream evil | Зло из снов, зло из снов... |
| - | - |
| Don't go to the edge of rainbows | Не заходи за край радуги, |
| Don't close your eyes | Не закрывай глаза, |
| Like things that can't be real | Словно невозможное, |
| The truth is really lies | Правда — на самом деле ложь. |
| - | - |
| Don't wish on a rising star | Не загадывай желание на падающую звезду, |
| You should open up the door | Ты должен приоткрыть дверь |
| Where things that just should never be | В невероятное, |
| Are calling up a spell so you can see, yeah | Одно заклинание — и ты увидишь, да! |
| - | - |
| Dream evil | Зло из снов, |
| The dark that you find | Тьма, что ты найдешь, |
| Can come out of your mind | Является из твоего сознания, |
| Dream evil take you away | Зло из снов заберет тебя! |
| - | - |
| Oh, no, it's the midnight hour | О, нет, полночь! |
| Don't leave me alone | Не оставляй меня! |
| Those things that just should never be | Невероятное, |
| Are calling up a spell so you can see | Одно заклинание и ты увидишь... |
| - | - |
| Dream evil | Зло из снов... |
| Dream evil | Зло из снов... |
| Dream evil | Зло из снов... |
| Dream evil | Зло из снов... |
| Dream evil | Зло из снов... |
| - | - |
| Oh, no, it's the midnight hour | О, нет, полночь! |
| Don't open the door | Не открывай дверь! |
| Don't go to the edge of rainbows | Не заходи за край радуги! |
| Don't sleep any more | Не засыпай! |
| - | - |
| You'll dream evil | Тебе приснится злой сон... |
| You'll dream evil | Тебе приснится злой сон... |
| You'll dream evil | Тебе приснится злой сон... |
| Dream evil | Злой сон... |