| You say you've got some very excellent news | Ты говоришь, что у тебя потрясающие новости, |
| You say I'm going to die when you tell me | Ты говоришь, я просто упаду, когда услышу. |
| And in my way, I will | В каком-то смысле так и будет, |
| But though your words will kill | Но, хотя твои слова сразят меня наповал, |
| I know you'll think that I don't seem to care | Тебе может показаться, что я равнодушен – |
| - | - |
| It's just because my frown is upside down | Это потому, что мой смайлик вечно вверх ногами, |
| It's upside down, my frown | Он вверх ногами, мой смайлик, |
| It's upside down | Он вверх ногами. |
| - | - |
| I'm happy at your happiness as well | Твое счастье делает счастливым и меня, |
| Your anger makes me mad though you can't tell | Твоя злость заставляет меня злиться, хоть по мне и не видно. |
| Believe me when I say | Верь мне, когда я говорю, |
| I'm with you in my private way | Что на свой манер разделяю твои чувства, |
| And though you think I'm trying to blow you off | И если тебе кажется, что я хочу отделаться от тебя, |
| - | - |
| It's only that my frown is upside down | Это лишь потому, что мой смайлик вверх ногами, |
| It's upside down, my frown | Он вверх ногами, мой смайлик, |
| Is upside down | Он вверх ногами, |
| My frown's upside down | Мой смайлик вверх ногами. |
| - | - |
| You'd probably like to give me a smack | Наверное, тебя тянет влепить мне пощёчину, |
| But there's something about my face | Но есть что-то в моем лице, |
| That always keeps you coming back | Что притягивает тебя. |
| - | - |
| When I'm with you, the landscape goes all weird | Когда я с тобой, вокруг творятся странные вещи: |
| Black is white, and the rainbow has a beard | Чёрное становится белым, а у радуги вырастает борода. |
| Are your eyes playing tricks | Может, это обман зрения |
| Or should you get your glasses fixed? | Или тебе пора сменить очки? |
| Well, I don't think your eyesight is to blame | Нет, думаю, зрение здесь ни при чём, |
| - | - |
| The problem is my frown is upside down | Проблема в том, что мой смайлик вверх ногами, |
| It's upside down, my frown | Он вверх ногами, мой смайлик, |
| Is upside down | Он вверх ногами, |
| My frown's upside down | Мой смайлик вверх ногами. |
| - | - |