| [Sauron:] | [Саурон:]* |
| The field is lost | Битва проиграна, |
| Everything is lost | Все потеряно. |
| The black one has fallen from the sky and the towers in ruins lie | Темнота обрушилась с небес, и башни лежат в руинах. |
| The enemy is within, everywhere | Враг повсюду здесь, |
| And with him the light, soon they will be here | А вместе с ним — свет, вскоре они будут здесь. |
| Go now, my lord, while there is time | Пойдемте сейчас, милорд, пока есть время. |
| There are places below | Внизу есть места для укрытия. |
| | |
| [Morgoth:] | [Моргот:]** |
| And you know them too | И ты их тоже знаешь, |
| I release thee, go | Я отпускаю тебя на волю, иди, |
| My servant you'll be for all time | Мой слуга, ты навсегда им останешься. |
| | |
| [Sauron:] | [Саурон:] |
| As you command My king | Как прикажете, мой король. |
| | |
| [Morgoth:] | [Моргот:] |
| I had a part in everything | Я был причастен ко всему, |
| Twice I destroyed the light and twice I failed | Дважды я разрушал свет и дважды я потерпел неудачу. |
| I left ruin behind me when I returned | Я оставил руины позади себя, когда вернулся, |
| But I also carried ruin with me | Но я также принес разруху с собой, |
| She, the mistress of her own lust | Она — госпожа своей собственной похоти. |
| | |