| The dark enemy, a god called Morgoth | Темный враг, бог Моргот, |
| Hide himself in the pit of Angband | Прячется в глубинах Ангбанда, |
| Evil jewels of his mind took a shape | Зловещие камни его души обрели форму, |
| Great wyrms were born | Великие змеи родились. |
| - | - |
| When it storms look up to the sky | Взгляни на небо, когда бушует шторм, |
| To the battlefields those dragons will fly | Эти драконы полетят к полю брани, |
| Mighty claws for their furious fights | Сильные когти для яростных боев, |
| You shall never forget that sight | Ты никогда не забудешь этот взгляд. |
| - | - |
| The winged ones swept the land below | Крылатые пронеслись над землей, |
| With the thundering winds they destroy | Они уничтожают все вместе с громовыми ветрами, |
| Those with the breath of fire and flame | Те, что дышат огнем, |
| Burn the earth and all on their way | Сжигают землю и всё на своем пути. |
| Their strength far greater than man's | Их сила куда больше человеческой, |
| And their lore grows forever and ever | И их сила растет беспрестанно, |
| Eyes with a magical gaze | Они глядят магически пристально, |
| When they scream lands and mountains will quake | Когда они ревут, земли и горы содрогаются. |
| - | - |
| Ride with the dragons high on the sky | Скачи с драконами по небу, |
| Fight with your sword and lance | Сражайся мечом и пикой |
| In battle, hear their fearless warcry | В битве, услышь их бесстрашный боевой клич. |
| The enemy will have no chance | У врага не будет ни одного шанса. |
| - | - |
| So beautiful in the light of the moon | При свете луны так прекрасен |
| Dance of the wings through the sky | Танец их крыльев в небе, |
| Over the green lands below | Над зелеными землями внизу, |
| Heading towards eternal grace | Мчась к вечной милости, |
| Forever these dragons will fly | Эти драконы всегда будут лететь. |
| Time has no power to touch them | У времени нет власти над ними, |
| Thousands of years they'll sleep like stones | Тысячи лет они будут спать, словно камни, |
| In their caves full of treasures and gold | В своих пещерах забитых сокровищами и золотом. |
| Many heroes have faced their destiny | Многие герои смотрели в лицо судьбе, |
| Be aware, better leave these worms alone | Знай же, лучше не трогать этих червей. |
| Masters of magic, servants of steel | Великие маги, слуги стали, |
| Dragonslayers and dwarven warmachine | Убийцы драконов и военная машина гномов, |
| Armies of man have fought so many years | Армии людей сражались столько лет, |
| Defending their lands on the battlefields | Защищая свои земли на полях битвы. |