| Night comes down and finds you alone | Ночь опускается, ты встречаешь её одна, |
| In a space and time of your own | В пространстве и времени, где ты — госпожа. |
| Lost in dreams in a world full of shadows. | Ты тонешь во снах, где царит хоровод полутеней, |
| Down the street the neon light shines | Там, внизу, неон, как призывный костёр, зажигает тротуар, |
| Offering refuge and hope to the blind | Он слепым предлагает надежду и кров — |
| You stumble in with no thought of tomorrow. | Ты входишь впотьмах, не ведая слова о завтрашнем дне. |
| Yes, I get a little lonely when the sun gets low | Да, когда солнце гаснет, мне в сердце скользит одиночество, |
| And I end looking for somewhere to go Yes, I should know better but I can’t say no. | И вновь, как странник, ищу, где мне быть, — да, мне бы разум хранить, но я не умею сказать «нет». |
| Oh no no no No no no no The lights are low and the Muzak is loud | О, нет — нет, нет, нет — нет, нет... Свет тлеет, а в воздухе грохочет бездушная музыка, |
| You watch yourself as you play to the crowd | Ты, словно актриса, смотришь на себя, играя толпе, |
| One more face in a palace of mirrors. | Лишь ещё одно отраженье в чертоге зеркал. |
| One more drink, you’re sailing away | Очередной глоток — и ты отплываешь, теряя причал, |
| One more dream but it’s looking ok One more time to watch the flow of the river. | Новый сон — и на этот раз всё не так уж скверно, ещё раз всмотреться в течение реки. |
| Yes, I get a little lonely when the sun gets low | Да, когда солнце гаснет, мне в сердце скользит одиночество, |
| And I end looking for somewhere to go Yes, I should know better but I can’t say no. | И вновь, как странник, ищу, где мне быть, — да, мне бы разум хранить, но я не умею сказать «нет». |
| Oh no no no No no no no no no no oooooooh | О, нет — нет, нет, нет — нет, нет, нет, нет, о-о-о-о-о-о-о... |
| Yes, I get a little lonely when the sun gets low | Да, когда солнце гаснет, мне в сердце скользит одиночество, |
| And I end looking for somewhere to go Yes, I should know better but I can’t say no. | И вновь, как странник, ищу, где мне быть, — да, мне бы разум хранить, но я не умею сказать «нет». |
| Oh no no no No no no no You’ve seen it all yeah you’ve seen it before | О, нет — нет, нет — нет, нет, нет. Всё ты уже видела, да, тебе ведом этот путь, |
| Like a fool you always come back for more | Но, как безумец, ты вновь возвращаешься за новой порцией боли, |
| You live your life like there was no more tomorrow. | Ты живёшь, будто завтра исчезло навеки. |
| Night comes down and finds you alone | Ночь опускается, ты встречаешь её одна, |
| In a space and time of your own | В пространстве и времени, где ты — госпожа. |
| Lost in dreams in a world full of shadows. | Ты тонешь во снах, где царит хоровод полутеней. |
| Yes, I get a little lonely when the sun gets low | Да, когда солнце гаснет, мне в сердце скользит одиночество, |
| And I end looking for somewhere to go Yes, I should know better but I can’t say no. | И вновь, как странник, ищу, где мне быть, — да, мне бы разум хранить, но я не умею сказать «нет». |
| Oh no no no Oh no no no No no no no | О, нет — нет, О, нет — нет, Нет — нет, нет, нет, |
| No no no no No no | Нет — нет, нет, нет, нет — нет, |
| No no Oooooooooooh | Нет — нет, О-о-о-о-о-о-о... |
| Drums: Liam Genockey | Ударные: Лиам Дженокки |
| Bass Guitar: Mo Foster | Бас-гитара: Мо Фостер |
| Organ: Pete Wingfield | Орган: Пит Уингфилд |
| Electric Piano: Graham Preskett | Электропианино: Грэм Прескетт |
| String Machine: Graham Preskett | Стринг-машина: Грэм Прескетт |
| Guitars: Hugh Burns | Гитары: Хью Бернс |
| Percussion: Frank Ricotti | Перкуссия: Фрэнк Рикотти |
| Lyricon Solo: Raphael Ravenscroft | Лирикон-соло: Рафаэль Рэйвенскрофт |
| Piano/Polymoog: Gerry Rafferty | Фортепиано/Polymoog: Джерри Рафферти |
| Vocals: Gerry Rafferty | Вокал: Джерри Рафферти |