| Riding my steed into faraway lands | Еду на скакуне в далекие земли | 
| Searching for dragon to claim back the throne | С целью найти дракона, чтобы вернуть себе трон. | 
| Into the forests of deepest Strathclyde | Направляюсь в леса во глубинах Стратклайда, | 
| Where time no centuries has been foretold | Где были предсказаны столетия без времени. | 
| - | - | 
| A mighty warrior | Могучий воин, | 
| Questing to valleys unknown | В своем поиске стремящийся к безвестным долинам. | 
| - | - | 
| A village of wizards revealed me the way | В деревне волшебников мне открылся путь, | 
| They saw it by scrying a magical ball | Его узрели, заглянув в магический кристалл. | 
| Enchanted chamber with mirror and fire | Зачарованный зал с зеркалами и огнями; | 
| Defeat it and dragon would be the reward | Победи, и дракон станет наградой. | 
| - | - | 
| To be the chosen one | Чтобы доказать свою избранность, | 
| A hero must rise to the test | Герой должен решиться на испытание. | 
| - | - | 
| [Chorus:] | [Припев:] | 
| Magic dragon | Волшебный дракон, | 
| Casting a spell on the mountains | Бросающий чары на горную гряду, | 
| Covering wizards in glory | Вызывающий у кудесников гордость и трепет, | 
| Flying through majestic skies. | Летящий по величественным небесам. | 
| Searching for mighty power | В поисках могучей силы, | 
| To defeat ultimate evil | Дабы сразить величайшее зло, | 
| Ride on the wings of a dragon | Парить на крыльях дракона, | 
| Flying through majestic skies | Лететь по величественным небесам, | 
| Questing for the steel | Жаждая ринуться в бой. | 
| - | - | 
| Demon attacked me but then it was slain | Демон напал на меня, но был умерщвлен. | 
| The dragon appeared and a battle was fight | Появился дракон, и случилась битва. | 
| I spoke from the words of a powerful scroll | Я прочел заклинание из могущественного свитка, | 
| And magical dragon became now allied | И волшебный дракон стал мне союзником. | 
| - | - | 
| Mighty and glorios | Могучий и чудесный, | 
| He flies through the emerald skies | Он летит по изумрудным небесам. | 
| - | - | 
| [Chorus:] | [Припев:] | 
| Magic dragon | Волшебный дракон, | 
| Casting a spell on the mountains | Бросающий чары на горную гряду, | 
| Covering wizards in glory | Вызывающий у кудесников гордость и трепет, | 
| Flying through majestic skies. | Летящий по величественным небесам. | 
| Searching for mighty power | В поисках могучей силы, | 
| To defeat ultimate evil | Дабы сразить величайшее зло, | 
| Ride on the wings of a dragon | Парить на крыльях дракона, | 
| Flying through majestic skies | Лететь по величественным небесам, | 
| Questing for the steel | Жаждая ринуться в бой. | 
| - | - | 
| [Solo] | [Соло] | 
| - | - | 
| Mighty and glorios | Могучий и чудесный, | 
| He flies through the emerald skies | Он летит по изумрудным небесам. | 
| - | - | 
| [Chorus: 2x] | [Припев: 2x] | 
| Magic dragon | Волшебный дракон, | 
| Casting a spell on the mountains | Бросающий чары на горную гряду, | 
| Covering wizards in glory | Вызывающий у кудесников гордость и трепет, | 
| Flying through majestic skies. | Летящий по величественным небесам. | 
| Searching for mighty power | В поисках могучей силы, | 
| To defeat ultimate evil | Дабы сразить величайшее зло, | 
| Ride on the wings of a dragon | Парить на крыльях дракона, | 
| Flying through majestic skies | Лететь по величественным небесам, | 
| Questing for (the steel) | Жаждая |