| In the half-tone light of a young morning | Есть к утру тот миг — чуть бледнеет свет. |
| she sighs and shifts on the pillow. | Вздохнёт и плед — вновь на полу, |
| And across her face dancing, the first shadows fly | На лице лишь тень пляшет, стремясь в первый раз |
| to kiss the Pussy Willow. | Прижаться к Крошке Виллу. |
| - | - |
| In her fairy-tale world she's a lost soul singing | В этом мире из грёз никого с ней нет. |
| in a sad voice nobody hears. | Песню грусти не слышит никто. |
| She waits in her castle of make-believing | Но ждёт счастья в замке, и верит, что — |
| for her white knight to appear. | Рыцарь светлый полюбит её. |
| - | - |
| Pussy Willow down fur-lined avenue | Крошка Виллу вновь бежит через сквер, |
| brushing the sleep from her young woman eyes. | Сбросив свой сон с юных девичьих глаз. |
| Runs for the train, see eight o'clock's coming | Дальше — трамвай. Смотри — идёт восьмой. |
| cutting dreams down to size again | Жаль мечту, но спустись же с небес. |
| - | - |
| Pussy Willow down fur-lined avenue | Крошка Виллу вновь бежит через сквер, |
| brushing the sleep from her young woman eyes. | Сбросив свой сон с юных девичьих глаз. |
| Runs from the train. Hear her typewriter humming | Дальше — домой. Там машинка застучит. |
| cutting dreams down to size again. | Жаль мечту, но спустись же с небес. |
| - | - |
| She longs for the East and a pale dress flowing | В мечтах лишь Восток и узоры платьев, |
| an apartment in old Mayfair. | И квартира вблизи Мейфер. |
| Or to fish the Spey, spinning the first run of Spring | Или вдруг на свой спиннинг — поймать чудо-рыбу. |
| or to die for a cause somewhere. | А, может, просто тихо уйти... |
| - | - |
| Pussy Willow down fur-lined avenue | Крошка Виллу вновь бежит через сквер, |
| brushing the sleep from her young woman eyes. | Сбросив свой сон с юных девичьих глаз. |
| Runs from the train. Hear her typewriter humming | Дальше — домой. Там машинка застучит. |
| cutting dreams down to size again. | Жаль мечту, но спустись же с небес. |
| - | - |