| Traveling through the graveyard | Я шел среди могил |
| With a suitcase full of sparks | С чемоданом, полным искр. |
| Honey, I'm just trying to find my way to you | Дорогая, я просто пытаюсь найти дорогу к тебе. |
| I lit up every campfire | Я зажег каждый костёр, |
| I found out in the dark | Который смог разглядеть в темноте, |
| Oh, I cut down all the cottonwood | Вырубил все хлопковые деревья. |
| | |
| I picked up all the arrowheads off buffalo trails of the Indians | Я подбирал наконечники стрел с тропы индейцев, |
| The Oklahoma sky was cutting through | Пока сверху прорезалось оклахомское небо. |
| Along the tracks with the Runaway | Я шёл по тропам с беглецом, |
| He just talks and talks and talks | Он всё болтал и болтал. |
| Honey, I'm just trying to find my way to you | Дорогая, я просто пытаюсь найти дорогу к тебе. |
| | |
| I quit counting stars that night in the cold by the satellite field | Я прекратил считать звёзды одной холодной ночью, |
| And I quit panning gold | Прекратил искать золото |
| Digging holes | И копать ямы. |
| Yeah, I'm just trying to find my way to you | Дорогая, я просто пытаюсь найти дорогу к тебе. |
| | |
| Swam across the Poncha | Я плыл через залив Понча, |
| Took a train to Cataloo | Поездом ехал до Каталу, |
| Opened up my guitar case and all the songs were blue | Расчехлил гитару, и все мои песни были грустными. |
| I haunted all the alleys | Я обыскал все переулки, |
| Lord, I drifted down the valleys | Господи, я скитался по долинам, |
| Honey, I'm just trying to find my way to you | Просто чтобы найти дорогу к тебе, дорогая. |
| | |
| And I quit casting hooks off the California coast we held so dear | Я перестал забрасывать крючки у берега Калифорнии, который мы любили, |
| And I quit flashing smiles, and running wild | Перестал улыбаться и сходить с ума, |
| Yeah, I'm just trying to find my way to you | Я просто пытаюсь найти дорогу к тебе, дорогая. |
| | |
| Threw my bottle to the ocean | Я бросил бутылку в океан, |
| She never wrote me back | Но она так и не написала в ответ. |
| All the countless days along the sea of blue | За бесчисленные дни у синего моря, |
| Learned the language of the Mockingbird | Я выучил язык пересмешника. |
| She took and twisted all my words | Она взяла и исказила все мои слова. |
| Yeah, I'm just trying to find my way to you | Я просто пытаюсь найти дорогу к тебе, дорогая. |
| | |
| And I'll meet you in the graveyard | Мы встретимся среди могил |
| With the winter trees and stars | Под зимними деревьями и звёздами |
| Oh, we could open up this suitcase full of sparks | И откроем чемодан, полный искр. |