| Outside | На улице |
| The storm clouds gathering, | Собираются грозовые тучи, |
| Moved silently along the dusty boulevard. | Медленно двигаясь вдоль пыльного бульвара. |
| Where flowers turning crane their fragile necks | Там цветы вытягивают стебельки, свои хрупкие шейки, |
| So they can in turn | Чтобы, в свою очередь, суметь |
| Reach up and kiss the sky. | Достигнуть неба и поцеловать его. |
| They are driven by a strange desire | Их ведёт странное желание, |
| Unseen by the human eye | Которое не увидеть человеческим взглядом. |
| Someone is calling. | Кто-то зовёт... |
| I remember when you held my hand | Я помню, как мы держались за руки. |
| In the park we would play when the circus came to town. | Мы играли в парке, когда в город приезжал цирк. |
| Look! Over here. | Посмотри! Вот здесь. |
| Outside | На улице |
| The circus gathering | Собирается цирк, |
| Moved silently along the rainswept boulevard. | Медленно двигаясь вдоль омытого дождём бульвара. |
| The procession moved on the shouting is over | Процессия ушла, закончились радостные крики. |
| The fabulous freaks are leaving town. | Странноватые чудики покидают город. |
| They are driven by a strange desire | Их ведёт странное желание, |
| Unseen by the human eye. | Которое не увидеть человеческим взглядом. |
| The carnival is over | Закончился карнавал. |
| We sat and watched | Мы сидели и смотрели |
| As the moon rose again | Как луна снова розовеет, |
| For the very first time. | Словно в самый первый раз. |
| | |