| A pleasant faced man steps up to greet you | Приятный на вид человек подходит к тебе, чтоб поздороваться, |
| He smiles and says he's pleased to meet you | Он улыбается и говорит, что рад встрече с тобой. |
| Beneath his hat the strangeness lies | Под его шляпой находится что-то странное, |
| Take it off he's got three eyes | Он её снимает, а у него три глаза! |
| Truth is false and logic lost | Правда — ложь, логика теряется, |
| Now the fourth dimension is crossed | Четвёртое измерение пересечено. |
| - | - |
| Na-na-na na-na-na-na-na | На-на-на на-на-на на-на |
| You have entered the twilight zone | Ты вошёл в сумеречную зону. |
| Beyond this world strange things are known | За пределами этого мира известны странные вещи. |
| Use the key, unlock the door | Используй ключ, отопри дверь, |
| See what your fate might have in store | Посмотри, что судьба уготовила для тебя, |
| Come explore your dreams' creation | Ступай и изучи творения своих снов, |
| Enter this world of imagination | Войди в этот мир воображения. |
| - | - |
| You wake up lost in an empty town | Ты просыпаешься один в пустом городе, |
| Wondering why no one else is around | Тебе интересно, почему вокруг никого больше нет, |
| Look up to see a giant boy | Смотришь вверх и видишь гигантского мальчика — |
| You've just become his brand new toy | Ты только что стал его новой игрушкой. |
| No escape no place to hide | Некуда бежать и негде прятаться, |
| Here where time and space collide | Здесь столкнулись пространство и время. |
| - | - |
| Na-na-na-na-na | На-на-на на-на |
| Na-na-na na-na-na-na-na | На-на-на на-на-на на-на |
| You have entered the twilight zone | Ты вошёл в сумеречную зону. |
| Beyond this world strange things are known | За пределами этого мира известны странные вещи. |
| Use the key, unlock the door | Используй ключ, отопри дверь, |
| See what your fate might have in store | Посмотри, что судьба уготовила для тебя, |
| Come explore your dreams' creation | Ступай и изучи творения своих снов, |
| Enter this world of imagination | Войди в этот мир воображения. |
| - | - |