| It's early in the morning | Рано утром, |
| About a quarter till three | Примерно без четверти три, |
| I'm sittin' here talkin' with my baby | Я сижу здесь и болтаю с моей милой |
| Over cigarettes and coffee, now | За сигаретами и кофе. |
| And to tell you that | Чтобы сказать тебе, |
| Darling I've been so satisfied | Милая, что я так доволен, |
| Honey since I met you | Милая, с тех пор, как я встретил тебя, |
| Baby since I met you, ooh | Детка, с тех пор, как я встретил тебя, о... |
| - | - |
| All the places that I've been around | Во всех местах, где я был, |
| And all the good looking girls I've met | Все красивые девушки, которых я видел, |
| They just don't seem to fit in | Просто не могут сравниться с тобой. |
| Knowing this particularly sad, yeah | Знать это — особенно печально, да... |
| - | - |
| But it seemed so natural, darling | Но это казалось таким естественным, дорогая, |
| That you and I are here | Что мы с тобой здесь, |
| Just talking over cigarettes and drinking coffee, ooh now | Болтаем за сигаретами и попиваем кофе, о... |
| - | - |
| And whole my heart cries out | Мое сердце разрывается, |
| Love at last I've found you, ooh now | Любимая, наконец-то я нашёл тебя, о... |
| And honey won't you let me | Милая, прошу, позволь мне |
| Just be my whole life around you | Быть рядом с тобой всю жизнь |
| And while I complete, I complete my whole life would be, yeah | И завершить, завершить рядом с тобой свою жизнь. |
| If you would take things under consideration | Если ты согласишься об этом подумать |
| And walk down this hour with me | И прогуляешься со мной часок, |
| And I would love it, yeah | Я был бы счастлив, да... |
| - | - |
| People I say it's so early in the morning | Люди, послушайте, рано утром, |
| Ou, it's a quarter till three | О, без четверти три, |
| We're sittin' here talkin' | Мы сидим здесь и болтаем |
| Over cigarettes and drinking coffee, now, lord | За сигаретами и попиваем кофе, о, господи... |
| And I like to show you, well | Я хочу показать тебе, да, |
| I've known nothing but good old joy | Что я не испытываю одну только радость, |
| Since I met you, darling | С тех пор, как я встретил тебя, дорогая, |
| Honey since I've met you, baby yeah | Милая, с тех пор, как я встретил тебя, детка, да. |
| - | - |
| I would love to have another drink of coffee, now | Я хотел бы выпить ещё по одной чашечке кофе, да, |
| And please, darling, help me smoke this one more cigarette, now | И, прошу, дорогая, помоги мне выкурить ещё одну сигарету, да. |
| I don't want no cream and sugar | Мне не нужно сливок или сахара, |
| 'cause I've got you, now darling | По ому что у меня есть ты, дорогая. |
| But just let me enjoy | Просто помоги мне получать удовольствие, |
| Help me to enjoy | Помоги мне получать удовольствие. |
| - | - |
| This good time that we'll have, baby | Как хорошо мы проводим время, детка. |
| It's so early, so early in the morning | Сейчас такое раннее, такое раннее утро! |
| So early, so early in the morning | Такое раннее, такое раннее утро! |
| And I've got you | У меня есть ты, |
| And you've got me | А у тебя есть я, |
| And we'll have each other | И мы есть друг у друга, |
| And we don't, we don't want nothing but joy, y'all | И нам не надо ничего, кроме удовольствия, нам с тобой, |
| Nothing but joy... | Ничего, кроме удовольствия... |
| - | - |