| Пафф, волшебный дракон | 
| Жил у моря | 
| И резвился в осеннем тумане | 
| В стране под названием Хонали | 
| Маленькая Джеки Бумага | 
| Любил этого мошенника Puff | 
| И принес ему струны и сургуч | 
| И другие модные вещи | 
| О, Пафф, волшебный дракон | 
| Жил у моря | 
| И резвился в осеннем тумане | 
| В стране под названием Хонали | 
| Пафф, волшебный дракон | 
| Жил у моря | 
| И резвился в осеннем тумане | 
| В стране под названием Хонали | 
| Вместе они путешествовали | 
| На лодке с надутым парусом | 
| Джеки держал наблюдение | 
| Сидит на гигантском хвосте Паффа | 
| Благородные короли и князья | 
| Поклонятся, когда они придут | 
| Пиратские корабли спустили бы свои флаги | 
| Когда Пафф выкрикнул свое имя | 
| О, Пафф, волшебный дракон | 
| Жил у моря | 
| И резвился в осеннем тумане | 
| В стране под названием Хонали | 
| Пафф, волшебный дракон | 
| Жил у моря | 
| И резвился в осеннем тумане | 
| В стране под названием Хонали | 
| Дракон живет вечно | 
| Но не так, мальчишки | 
| Раскрашенные крылья и кольца великанов | 
| Уступи место другим игрушкам. | 
| Однажды серой ночью это случилось | 
| Джеки Пейпер больше не приходил | 
| И Пафф, этот могучий дракон | 
| Он прекратил свой бесстрашный рев | 
| Его голова была склонена в печали | 
| Зеленые чешуйки падали, как дождь | 
| Пафф больше не пошел играть | 
| По Вишневой аллее | 
| Без своего друга на всю жизнь | 
| Пафф не мог быть смелым | 
| Итак, Пафф, этот могучий дракон | 
| Грустно проскользнул в свою пещеру | 
| О, Пафф, волшебный дракон | 
| Жил у моря | 
| И резвился в осеннем тумане | 
| В стране под названием Хонали | 
| Пафф, волшебный дракон | 
| Жил у моря | 
| И резвился в осеннем тумане | 
| В стране под названием Хонали |