| Ага…
 | 
| Пафф, волшебный дракон
 | 
| Жил у моря
 | 
| И резвился в осеннем тумане
 | 
| В земле под названием Хона Ли
 | 
| Маленькая Джеки Бумага
 | 
| Любил этого мошенника Puff
 | 
| И принес ему струны и сургуч
 | 
| И другие модные вещи
 | 
| Пафф, волшебный дракон
 | 
| Жил у моря
 | 
| И резвился в осеннем тумане
 | 
| В земле под названием Хона Ли.  | 
| Ой!
 | 
| Пафф, волшебный дракон
 | 
| Жил у моря
 | 
| И резвился в осеннем тумане
 | 
| В земле под названием Хона Ли
 | 
| Вместе они путешествовали
 | 
| На лодке с вздутым парусом
 | 
| Джеки держал смотровую площадку
 | 
| На гигантском хвосте Паффа
 | 
| Благородные короли и князья
 | 
| Поклонятся, когда бы они ни пришли
 | 
| Пиратские корабли спустили бы свои флаги
 | 
| Когда Пафф выкрикнул его имя.  | 
| Ой!
 | 
| Пафф, волшебный дракон
 | 
| Жил у моря
 | 
| И резвился в осеннем тумане
 | 
| В земле под названием Хона Ли.  | 
| Ой!
 | 
| Пафф, волшебный дракон
 | 
| Жил у моря
 | 
| И резвился в осеннем тумане
 | 
| В земле под названием Хона Ли
 | 
| Дракон живет вечно
 | 
| Но не маленькие девочки и мальчики
 | 
| Расписные крылья и гигантские кольца
 | 
| Уступи место другим игрушкам.
 | 
| Однажды серой ночью это случилось
 | 
| Джеки Пейпер больше не приходил
 | 
| И Puff этот могучий дракон
 | 
| Он прекратил свой бесстрашный рев
 | 
| Его голова теперь склонилась в печали
 | 
| Зеленые чешуйки падали, как дождь
 | 
| И Пафф больше не пошел играть
 | 
| Вдоль этого вишневого переулка
 | 
| Без своего верного друга
 | 
| Он не мог быть храбрым
 | 
| Так что затяните могучего дракона
 | 
| Грустно проскользнул в свою пещеру
 | 
| Пафф, волшебный дракон
 | 
| Жил у моря
 | 
| И резвился в осеннем тумане
 | 
| В земле под названием Хона Ли.  | 
| Ой!
 | 
| Пафф, волшебный дракон
 | 
| Жил у моря
 | 
| И резвился в осеннем тумане
 | 
| В земле под названием Хона Ли
 | 
| Нет… о… Ты когда-нибудь думаешь обо мне больше… нет… да… скажи о… |