| When the shades are drawn | Когда опускаются шторы, |
| And the light of the moon is banned | И лунный свет под запретом, |
| And the stars up above | И звезды над головой |
| Walk the heavens hand in hand | Гуляют по небу, взявшись за руки, |
| | |
| There's a shady place | Есть одно укромное местечко, |
| At the end of the working day | Куда в конце рабочего дня |
| Where young lovers go | Ходят молодые парочки |
| And this hot little trio plays | И где играет горячее маленькое трио... |
| | |
| That's where we meet | Вот где мы встречаемся, |
| That's where we meet | Вот где мы встречаемся, |
| Me and you rendezvous | Я и ты — рандеву |
| In the club at the end of the street | В клубе в конце улицы. |
| | |
| From the alleyways | Со стороны узких улочек, |
| Where the catwalks gently sway | Куда витиевато ведут кошачьи тропки, |
| You hear the sound of Otis | Ты слышишь пение Отиса |
| And the voice of Marvin Gaye | И голос Марвина Гэя. |
| | |
| In this smoky room | В этой прокуренной комнате |
| There's a jukebox plays all night | Джукбокс играет всю ночь, |
| And we can dance real close | И мы можем танцевать, прижавшись так близко, |
| Beneath the pulse of a neon light | В мерцании неонового света. |
| | |
| There's a downtown smell of cooking | В центре города запах стряпни |
| From the flame on an open grill | От очага на открытом гриле. |
| There's a sax and a big bass pumping | Там зажигают саксофон и бас-гитара – |
| Lord have mercy | Помилуй Бог! |
| You can't sit still | Тебе не усидеть, |
| You can't sit still | Тебе не усидеть! |
| | |