| Увидимся на карнавале
 | 
| Откуда она родом никто не знает
 | 
| Теперь, когда ты спрашиваешь меня
 | 
| Думаю, мне нравится, как она носит одежду
 | 
| Как она улыбается мне
 | 
| Мое сердце просто набухает, оно растет и растет
 | 
| Ты думаешь, я рассказываю тебе сказки
 | 
| Я полагаю
 | 
| Разве ты не знаешь, что это волшебство
 | 
| Ах, детка, это волшебство
 | 
| Посмотри в ее глаза, они немного затуманены
 | 
| Рай приходит к милой маленькой леди
 | 
| Ну разве ты не знаешь, что это волшебство
 | 
| О, детка, это волшебство
 | 
| Поездка на ковре-самолете для влюбленной женщины
 | 
| Возьми пистолет и застрели своего друга
 | 
| Пока вы делаете свою очередь
 | 
| Когда тебе всего шесть лет
 | 
| Вы владеете миром, у вас есть друзья, чтобы сжечь
 | 
| Если вы хотите быть индейским вождем или шерифом
 | 
| Уважение, которое нужно заслужить
 | 
| Сказки, ты должен учиться
 | 
| Разве ты не знаешь, что это волшебство
 | 
| Ах, детка, это волшебство
 | 
| Смотрите, как маленький мальчик просто стоит там
 | 
| Лук в руке, перо в волосах
 | 
| Ну разве ты не знаешь, что это волшебство
 | 
| Ах, детка, это волшебство
 | 
| Поездка на ковре-самолете для мечты маленького мальчика
 | 
| Когда вы имеете дело со своим братом
 | 
| Человек человеку
 | 
| И вам нужна рука помощи
 | 
| Все, что тебе нужно сделать
 | 
| Является ли позитивным взглядом
 | 
| О, ты знаешь, что можешь
 | 
| Пожалуйста, поверьте, вы можете
 | 
| Разве ты не знаешь, что это волшебство
 | 
| Ах, детка, это волшебство
 | 
| Возьми своего брата за руку и делай, что лучше
 | 
| Дайте много любви и счастья
 | 
| Ну разве ты не знаешь, что это волшебство
 | 
| Ах, детка, это волшебство
 | 
| Поездка на ковре-самолете для вас и меня
 | 
| Разве ты не знаешь, что это волшебство
 | 
| Ах, детка, это волшебство
 | 
| Поездка на ковре-самолете для вас и меня
 | 
| Разве ты не знаешь, что это волшебство
 | 
| Ах, детка, это волшебство
 | 
| Поездка на ковре-самолете
 | 
| Для тебя и меня |