| Orange skies | Оранжевые небеса, |
| Carnivals and cotton candy and you | Карнавалы, сладкая вата и ты. |
| And I love you too, you know I do | И я тоже люблю тебя, ты знаешь, что люблю. |
| - | - |
| Nightingale | Соловей, |
| Prettier than anything in the world | Прелестнее, чем всё в этом мире. |
| And I love you too | И я тоже люблю тебя, |
| You know I do | Ты знаешь, что люблю |
| - | - |
| You make me happy | Ты делаешь меня счастливым, |
| Laughing, glad, and full of glee | Смеющимся, радостным и полным счастья. |
| And you don't have to try, girl | И тебе даже не надо пытаться, девочка. |
| For you it comes so naturally | У тебя это получается так естественно, |
| Right here in my arms | Прямо здесь, в моих объятиях. |
| - | - |
| Orange skies | Оранжевые небеса, |
| Carnivals and cotton candy and you | Карнавалы, сладкая вата и ты. |
| And I love you too, you know I do | И я тоже люблю тебя, ты знаешь, что люблю. |
| - | - |
| You make me happy | Ты делаешь меня счастливым, |
| Laughing, glad, and full of glee | Смеющимся, радостным и полным счастья. |
| And you don't have to try, girl | И тебе даже не надо пытаться, девочка. |
| For you it comes so naturally | У тебя это получается так естественно, |
| Right here in my arms | Прямо здесь, в моих объятиях. |