| Midnight´s burning through the air | Полночь пылает в вышине, как жара над полем, |
| And all I can see is you | И в дымке мира — только твой облик я различаю, |
| Looking out on this old town | Сквозь окна — город, словно старый сон, |
| Reminds me when we were young | Он возвращает в детство, где мы с тобой не знали печали. |
| Nothing ever stays the same | Но всё меняется, как зыбкий свет во мгле, |
| We grew up and ran away | Мы выросли, и даль унесла нас в странствие. |
| I wish that you could see me now | Мне так желанно — чтобы ты увидела меня в этом часе, |
| Show me how | Научи меня — как жить без оглядки, |
| I said… Have a heart | Я сказал: Имей же сердце, |
| She said… Let´s just go dancing | Она сказала: Давай — танцевать, не думая о времени, |
| Midnight romancing yeah | Полночный бал — и искры надежды в зрачках, |
| Have a heart | Имей же сердце, |
| She said… You know it´s alright | Она сказала: Поверь, всё устроится, |
| Falling tonight | В эту ночь я падаю в бездну желаний, |
| You´re always in the back of my mind | Ты — словно водяной знак, таящаяся в глубине памяти, |
| Still wonder where you are | Всё ищу твой след, где бы ты ни была, |
| Your voice still echoes through my | Твой голос — отголоском в моём разуме звучит, |
| Head | В голове — твои слова, как дальний набат, |
| And I´m listening now | И я внимаю им теперь, |
| I´m walking down the boulevard | Иду по бульвару, где свет дрожит на асфальте, |
| Trying to work this out | Пытаюсь разобраться в узоре судьбы, |
| I guess that people never change | Наверное, люди не меняются — только маски теряют. |
| Stay estranged | Мы остались чужими друг другу, |
| I said… Have a heart | Я сказал: Имей же сердце, |
| She said… Let´s just go dancing | Она сказала: Давай — станцуем сквозь полночь, |
| Midnight romancing yeah | В темноте — бал влюблённых теней, |
| Have a heart | Имей же сердце, |
| She said… You know it´s alright | Она сказала: Всё, что надо — быть рядом, |
| Falling tonight | В этот вечер я снова падаю вниз, |
| There´s still times I feel you´re there | Ещё бывают мгновения — ты будто рядом стоишь, |
| Do what you want I just don´t care | Делай, что хочешь — мне уж не важно, |
| Come on I said… Have a heart (just | Ну же, — сказал я, — будь милосердна (просто |
| Give me your heart) | Отдай мне сердце своё), |
| She said… Let´s just go dancing | Она сказала: Давай — танцевать, забыв обо всём, |
| Midnight romancing yeah | Полночный бал — и звёзды дрожат в окне, |
| Come on now Have a heart | Давай же, имей сердце, не медли, |
| You know it´s alright | Ты ведь знаешь — всё будет хорошо, |
| Falling tonight | В этот вечер я вновь падаю вниз, |
| Have a heart | Имей же сердце, |
| Just give me your heart | Просто отдай мне сердце своё, |
| Have a heart | Имей же сердце |