| Southern Nights Have You Ever Felt A | Южные ночи — скажи, ты ощущал когда-то, |
| Southern Night Free As A Breeze | Южная ночь, как вольный ветер, легка, |
| Not To Mention The Trees | Ветви молчат — но будто шепчут загадки, |
| Whistling Tunes That You Know And Love So | И свищут напевы любимых твоих облака. |
| |
| Southern Nights Just As Good Even When | Южные ночи — и в сумраке свеж их дыханье, |
| Closed Your Eyes I Apologize | Закрой же глаза... Я прошу за прощенье без слов. |
| To Any One Who Can Truly Say | Всякому, кто дерзнёт утверждать без страданья, |
| He Has Found A Better Way | Что он обрёл путь чище иных путёв. |
| |
| Feel So Good Feel So Good It's Frightening | Так сладко мне, что даже страх, как дрожь по коже, |
| Wish I Could Stop This World From Fighting | Я бы весь мир умолил забыть о вражде и войне. |
| La Da Da Da Da Da La Da Da Da Da Da | Ла-да-да-да-да-да ла-да-да-да-да-да, |
| Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da | Да-да-да-да-да-да да-да-да-да-да-да. |
| |
| Mysteries Like This And Many Others | Тайны, как эта, и множество им подобных, |
| In The Trees Blow In The Night | Ветви во мгле расскажут, колышась, |
| In The Southern Skies | В южном небе, |
| |
| Southern Skies Have You Ever Noticed | Южные выси — ловил ли ты взглядом в полёте |
| Southern Skies It's Precious Beauty | Южное небо, сокровища в нём неземные, |
| Lies Just Beyond The Eye | Скрыты за гранью увиденного оком людским, |
| It Goes Running Thru Your Soul Like The Stories Of Old | Они бегут по душе, как были старинные, |
| |
| Old Man He And His Dog They Walk The Old Land | Старик и пёс — уводят свой след по древней земле, |
| Every Flower Touched His Cold Hand | Каждый цветок запомнил прикосновенье его холодной руки, |
| As He Slowly Walked By | Когда он, медленный, шёл меж былых дорог, |
| Weeping Willows Would Cry For Joy | Плакучие ивы заплакали бы — от радости — в слезах. |